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    廈船重工再獲2艘57000噸散貨船訂單、大連中遠(yuǎn)船務(wù)簽署4條82000噸散貨船建造合同、太平洋造船集團(tuán)獲62艘新船大單、熔盛重工簽下4艘蘇伊士油輪合同……2010年上半年，船舶企業(yè)接單的消息不斷傳來。這與去年此時相比，可謂冰火兩重天。從新承接訂單和船舶完工量來看，船市的回升已為業(yè)內(nèi)所公認(rèn)。然而，成本高、船價低，交船難等問題依然存在。由此，推動成本下降、確保訂單的順利交付和新承接訂單的可持續(xù)性成為下半年造船企業(yè)亟待解決的問題。針對上半年的運(yùn)行態(tài)勢，中國船舶工業(yè)協(xié)會表示，“盡管上半年船舶行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況良好，但由于造船市場復(fù)蘇基礎(chǔ)薄弱，船舶工業(yè)面臨的風(fēng)險并未得到消除。”

    A 數(shù)據(jù)

    完工量、新訂單顯著增長工業(yè)總產(chǎn)值增幅下降

    根據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，上半年，全國造船完工量2963萬載重噸，同比增長86.7%。中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司、中國船舶重工集團(tuán)公司上半年造船完工總量同比分別增長76.3%和115.9%；江蘇省造船完工量首超1000萬載重噸，同比增長83.5%；浙江省造船完工量546.7萬載重噸，同比增長232%。這一良好局面為全年造船完工量保持高增長奠定了基礎(chǔ)。

    全國新承接船舶訂單量2378萬載重噸，由于去年基數(shù)較低，這一數(shù)字達(dá)到了去年同期新接訂單量的4倍。月均成交新船訂單接近400萬載重噸，其中5月份單月成交686萬載重噸，超過金融危機(jī)前2008年1~9月的月均成交量。

    但是，手持訂單出現(xiàn)下降，反應(yīng)出市場前景的不確定性。截至6月底，全國手持船舶訂單量18427萬載重噸，比2009年底手持訂單下降2.1%。在市場份額方面，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的41.1%、46.2%、37.7%，均超過韓國與日本。

    上半年，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)2026家，完成工業(yè)總產(chǎn)值3201億元，同比增長25%，增幅下降11.7個百分點。其中船舶制造業(yè)2450億元，同比增長24.2%，增幅下降18.9個百分點；船舶配套業(yè)358億元，同比增長30.7%，增幅下降11.6個百分點；船舶修理及拆船業(yè)368億元，同比增長24%，增幅增加18.6個百分點。

    上半年，我國造船企業(yè)完工出口船2430萬載重噸，占總量的82%，新承接出口船訂單1641萬載重噸，占總量的69%，截至6月底，手持出口船舶16032萬載重噸，占總量的87%。

    上半年，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值1396億元，同比增長17.9%，增幅下降5.7個百分點。其中，船舶制造業(yè)1166億元，同比增長17.8%，增幅下降15.3個百分點；船舶配套業(yè)49.6億元，同比增長25.2%，增幅增加21.8個百分點；船舶修理及拆船業(yè)162億元，同比增長14.5%，增幅增加23.9個百分點。

    由于上半年我國交付的船舶大都是金融危機(jī)前承接的高價船，在高船價、較低的鋼材采購價格、相對穩(wěn)定的人民幣匯率等因素共同作用下，船舶行業(yè)實現(xiàn)利潤保持了較高增長。上半年，全國83家重點監(jiān)測船舶企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1403.41億元，同比增長13.1%，實現(xiàn)利潤146.8億元，同比增長29%。

    B 分析

    市場需求缺乏可持續(xù)性船價難改低迷走勢

    與上半年稍顯樂觀的數(shù)據(jù)相比，整個船舶行業(yè)存在的一些不確定因素和問題更加引人關(guān)注。

    中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心首席研究員包張靜表示，盡管市場好于預(yù)期，但行業(yè)反應(yīng)相對于市場存在滯后性，數(shù)據(jù)背后隱藏的諸多問題在下半年會顯現(xiàn)出來，因此，企業(yè)不應(yīng)盲目樂觀。

    就目前的訂單構(gòu)成來說，大部分訂單來自租船公司、基金公司和能源資源企業(yè)，全球排名前20位的油船公司和散貨船公司分別只有兩家公司、6家公司簽訂了新船訂單。一方面，在當(dāng)前新船價格低的形勢下，投機(jī)性資本的“抄底性”運(yùn)作使市場缺乏可持續(xù)性。“投機(jī)性的訂單，釋放完后就沒有后期了。畢竟，市場的長期發(fā)展還有賴于主流船東的需求。”包張靜說，另一方面，還有一部分是一些前期在高價位時下單的船東，現(xiàn)在下單目的是降低總的成本，來自新船東的訂單不多。因此，“下半年，在產(chǎn)能這么大的情況下，確保訂單量應(yīng)是企業(yè)面臨的首要任務(wù)。”

    他進(jìn)一步表示，目前的手持接單預(yù)計能夠支撐兩年，如果下半年新承接訂單依然沒有明顯改觀，那么將直接影響到未來行業(yè)的發(fā)展。

    為保證新訂單的延續(xù)性，許多船企采取了低價策略。這也從另一方面印證了當(dāng)前船市尚未真正復(fù)蘇。而從長期趨勢看，新船訂單量將不足以滿足現(xiàn)在的生產(chǎn)能力。專家預(yù)計，“十二五”期間，全球造船能力將達(dá)到頂峰期，而在后續(xù)訂單可能不足的情況下，很多船企都將面臨接單難，最直接的后果可能就是價格戰(zhàn)將繼續(xù)下去。

    而與此同時，隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖，鋼材價格、人民幣匯率、勞動力成本將出現(xiàn)上升，船舶行業(yè)面臨成本上升的壓力在不斷增大，這將進(jìn)一步擠壓企業(yè)的利潤空間。

    事實上，一些地區(qū)的船舶企業(yè)在上半年已經(jīng)感受到成本上漲帶來的壓力。福建省一家船廠負(fù)責(zé)人對記者表示，上半年本來業(yè)績還要更好，但由于勞動力成本不斷攀升，鋼材價格上漲，船價卻下降，這些都使企業(yè)利潤空間被擠壓；與此同時，造船新公約、新標(biāo)準(zhǔn)和新規(guī)范密集出臺或執(zhí)行，牽制著企業(yè)精力、時間、人力和財力；季節(jié)性降水、泥石流、高溫、鐵路或公路中斷等因素直接或間接影響企業(yè)的設(shè)備到貨、現(xiàn)場施工與船舶交付。

 上半年，重點監(jiān)測船舶企業(yè)中，有32家獲得了新船訂單，占全國新承接訂單總量的85.6%。在國際知名的海運(yùn)、造船市場咨詢機(jī)構(gòu)英國克拉克松研究公司統(tǒng)計的上半年全球接單前20強(qiáng)企業(yè)中，我國有10家企業(yè)入選。

    目前多數(shù)骨干造船企業(yè)手持訂單充足，造船任務(wù)基本排至2012年，部分船廠開始承接2013年及之后的新船訂單。與此同時，大部分中小船廠和新興船廠仍然是一單難求，企業(yè)生存發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。船廠成交情況兩極分化現(xiàn)象明顯加劇。

    “船東顯然更傾向于骨干型的大船廠，在這種情況下，兩大造船集團(tuán)和地方骨干集團(tuán)的優(yōu)勢更加凸顯，而新興船廠和中小型船廠則會日益艱難。”包張靜預(yù)計，船舶市場的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由此將出現(xiàn)新一輪的整合。

    中國船舶工業(yè)協(xié)會表示，由于波羅的海運(yùn)價指數(shù)大幅低于危機(jī)前的水平，船東大多采取重談船價、延遲交付來實現(xiàn)降低新船成本，造成了上半年新船成交有所活躍，撤單現(xiàn)象有所緩解，但船東要求訂單延期交付的情況并未得到有效改觀，“交船難”依然是船舶企業(yè)面對的主要困難。

    按克拉克松研究公司統(tǒng)計，上半年，全球散貨船成交414艘、3500萬載重噸，占新船成交量的76.4%，而根據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，我國散貨船成交占新接訂單的比重高達(dá)87%，船型結(jié)構(gòu)存在較大風(fēng)險。對此，包張靜分析認(rèn)為，目前全球散貨船航運(yùn)和造船市場出現(xiàn)雙雙過剩，未來市場，一直占主導(dǎo)地位的散貨船可能不再是主流。

    中國船舶工業(yè)協(xié)會的報告指出，上半年，航運(yùn)市場劇烈波動，船舶修理市場持續(xù)低迷。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，重點監(jiān)測企業(yè)塢修艘數(shù)2020艘，同比增長16%，銷售收入同比卻大幅下降，原因是單船修理工作量在減少，修船價格也在大幅下降。與2008年相比，平均單船產(chǎn)值減少了50%以上，換板價格下降了7成左右。改裝船市場直線下降，主要修船廠僅承接了少量改裝船訂單，原有的改裝船工程也已基本完工。

    船用配套設(shè)備市場競爭越加激烈，低中速柴油機(jī)、甲板機(jī)械、船用發(fā)電機(jī)等主要船用設(shè)備面臨韓國等船用設(shè)備廠的低價競爭，有限的國內(nèi)市場需求大量流失，加強(qiáng)宏觀協(xié)調(diào)迫在眉睫。

    上半年，全國造船完工量2963萬載重噸，同比增長86.7%。圖為中遠(yuǎn)集團(tuán)的“中遠(yuǎn)長灘”號8000標(biāo)箱大型集裝箱船。（資料圖片）