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2024年10月9日——霍尼韋爾（納斯達克代碼：HON）近日宣布計劃將其高性能材料業(yè)務(wù)分拆為一家獨立的美國上市公司，預(yù)計于2025年底或2026年初完成。霍尼韋爾希望以對股東免稅的方式執(zhí)行分拆計劃。

作為一家全球領(lǐng)先的專注于可持續(xù)發(fā)展的特種化學(xué)品和材料供應(yīng)商，這一特定業(yè)務(wù)將受益于增強的戰(zhàn)略重點和財務(wù)靈活性，從而在投資周期中尋求創(chuàng)新和增長機會。此外，分拆計劃能夠讓霍尼韋爾推進其戰(zhàn)略重點，包括加快內(nèi)生式增長、發(fā)展加速器運營系統(tǒng)以及優(yōu)化其投資組合。

“鑒于全球?qū)Ω咝阅芴胤N化學(xué)品和材料的持續(xù)市場需求，我們相信現(xiàn)在是該業(yè)務(wù)獨立發(fā)展的合適時機，充分利用其領(lǐng)先的技術(shù)和深厚的客戶關(guān)系。作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，新公司將更加注重創(chuàng)新策略，以期開發(fā)新的、更具可持續(xù)性的解決方案和下一代化學(xué)產(chǎn)品，為股東創(chuàng)造更多價值，”霍尼韋爾董事長兼首席執(zhí)行官柯偉茂（Vimal Kapur）表示。

柯偉茂補充道：“這次分拆是優(yōu)化霍尼韋爾產(chǎn)品組合的最新舉措，是我在領(lǐng)導(dǎo)公司的第一年制定的一項關(guān)鍵優(yōu)先事項。通過戰(zhàn)略性收購和剝離高質(zhì)量但非核心業(yè)務(wù)的有力聯(lián)合，我們將繼續(xù)優(yōu)化我們的投資組合，并進一步加強霍尼韋爾的產(chǎn)品組合在基于我們的加速器業(yè)務(wù)模式的基礎(chǔ)上，與三大發(fā)展趨勢的同頻共振，即自動化、未來航空和能源轉(zhuǎn)型。”

分拆計劃將為所有利益相關(guān)者創(chuàng)造價值，因為霍尼韋爾和高性能材料業(yè)務(wù)將受益于：

·       簡化的戰(zhàn)略重點；

·       更高的財務(wù)靈活性，能夠在投資周期中追求更加重要的內(nèi)生式增長機會；

·       提高根據(jù)戰(zhàn)略重點定制資本部署優(yōu)先級的能力；以及

·       差異化的投資組合，以便兩家公司均可為股東釋放更高的長期價值。

霍尼韋爾的持續(xù)簡化和投資組合優(yōu)化

在計劃分拆高性能材料業(yè)務(wù)之前，霍尼韋爾已宣布了四筆收購，作為其嚴謹?shù)馁Y本部署戰(zhàn)略的一部分。公司專注于高回報的收購，這將推動其投資組合的未來增長，并順應(yīng)三大發(fā)展趨勢。在過去的12個月里，霍尼韋爾完成了對開利安防業(yè)務(wù)、Civitanavi Systems、CAES Systems和空氣產(chǎn)品公司液化天然氣（LNG）業(yè)務(wù)的收購。

到2025年，霍尼韋爾將至少投入250億美元用于高回報資本支出、股息、機會性股票購買和增值收購，目前霍尼韋爾正按計劃超額完成這一承諾，2024年迄今已投入約90億美元用于收購。

在高性能材料業(yè)務(wù)分拆計劃完成后，霍尼韋爾將進一步提高內(nèi)生式銷售增長，降低資本強度，縮短銷售的周期性，并增強自由現(xiàn)金流的產(chǎn)生能力。

高性能材料業(yè)務(wù)

分拆完成后，高性能材料業(yè)務(wù)將成為專注于可持續(xù)發(fā)展的特種化學(xué)品和材料業(yè)務(wù)，在氟產(chǎn)品、電子材料、工業(yè)級纖維和醫(yī)療包裝解決方案領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。該業(yè)務(wù)提供的技術(shù)包括突破性低全球變暖潛值Solstice?氫氟烯烴（HFO）技術(shù)，該技術(shù)已幫助全球減排超過3.26億公噸的二氧化碳當(dāng)量。[1]此外，該業(yè)務(wù)還生產(chǎn)各類高性能特種材料，從Spectra?醫(yī)用纖維，到Hydranal?——卡爾·費休水分滴定試劑中最值得信賴的品牌，再到Aclar?，一款對保存處方藥至關(guān)重要的高性能藥品包裝材料。

高性能材料業(yè)務(wù)的2024財年收入預(yù)計在37-39億美元之間，稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）率預(yù)計將超過25%。作為一家擁有大規(guī)模制造基地的獨立公司，它將受益于其具有吸引力的投資組合和更靈活、更優(yōu)化的資本部署策略。

交易細節(jié)

計劃中的分拆交易將于2025年底或2026年初完成，但須遵循慣例成交條件，其中包括向美國證券交易委員會提交適用文件（包括表格10注冊聲明）及其有效性，保證高性能材料業(yè)務(wù)的分拆將對霍尼韋爾股東免稅，獲得適用的監(jiān)管批準和霍尼韋爾董事會的最終批準。霍尼韋爾股東的批準是不需要的。

分拆交易不會影響霍尼韋爾對2024財年業(yè)績指引。

隨著分拆計劃的進行，霍尼韋爾將提供有關(guān)高性能材料公司的未來管理團隊和董事會的更多信息。

[1] 該計算基于 2010 年 1 月到 2022 年 12月之間 Solstice 產(chǎn)品的實際銷售量，并使用美國環(huán)保署溫室氣體當(dāng)量計算器換算。