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芯片行業(yè)有望迎來黃金發(fā)展階段

國務院近日印發(fā)《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的若干政策》(以下簡稱《若干政策》)，讓本已十分火熱的國產(chǎn)芯片行業(yè)再添重磅利好。

業(yè)內(nèi)人士表示，盡管和國外還存在較大差距，但在政策支持下，在“新基建”“新經(jīng)濟”拉動下，芯片行業(yè)有望迎來黃金發(fā)展階段。

1、“預計到高增長，沒想到直接井噴”

“去年底我們訂單增長量已經(jīng)很高了，沒想到今年國產(chǎn)芯片需求直接‘井噴’，產(chǎn)品供不應求，催貨的電話此起彼伏。”說起今年芯片市場之火爆，天津飛騰信息技術有限公司總經(jīng)理竇強直呼“遠超預期”。

他告訴《經(jīng)濟參考報》記者，目前公司賣得最好的一款芯片，原本估計要到2021年達到100萬片，沒想到今年8月出貨量就破百萬了。

從資本市場看，集成電路無疑是今年表現(xiàn)最為搶眼的板塊之一，大手筆投資層出不窮。通用智能芯片設計公司壁仞科技，成立僅九個月就完成總額11億元的A輪融資，創(chuàng)下近年同行業(yè)A輪融資新紀錄。不少芯片設計、制造、封裝測試等上市公司股價大漲。

隨著我國集成電路產(chǎn)業(yè)技術逐步成熟發(fā)展，2015-2019年，我國集成電路產(chǎn)量呈現(xiàn)上升態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2019年中國集成電路產(chǎn)量突破2000億塊，達到2018.2億塊，同比增長16.02%。截止至2020年上半年中國集成電路累計產(chǎn)量達到1146.8億塊，同比增長16.4%。

“盡管全球經(jīng)濟遇到了很多困難，但在諸多新應用驅動下，芯片市場需求依然強勁。目前公司產(chǎn)能利用接近滿載，成熟工藝的產(chǎn)品需求缺口特別大。特別是5G相關應用上來后，拉動相關品類單價上漲。”中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍表示。

中芯國際最新財報顯示，二季度，公司營收和凈利潤均創(chuàng)單季歷史新高，實現(xiàn)凈利潤1.38億美元，同比增長高達644.2%。“公司已經(jīng)邁進成長期，將抓住先進工藝和成熟工藝快速成長的紅利。”趙海軍說。

不少企業(yè)都明顯感受到行業(yè)進入高速擴張的“快車道”。“我們?nèi)ツ隊I收總額同比增長了三倍，今年上半年營收已超過去年全年，預計下半年將繼續(xù)保持這種增長勢頭，全年實現(xiàn)營收超過10億元。”竇強說。

2、“國產(chǎn)化+新基建”引爆強勁需求

“毫不夸張地說，國產(chǎn)化和‘新基建’有望引導芯片產(chǎn)業(yè)進入新一輪發(fā)展周期，引爆整個產(chǎn)業(yè)的新增速。”竇強說。

芯片雖小，卻是手機、電腦、家用電器、汽車等各行各業(yè)實現(xiàn)信息化、智能化的基礎。

一方面，日趨復雜的國際環(huán)境下，科技博弈已是明顯趨勢，國產(chǎn)替代始終是半導體行業(yè)發(fā)展主線;另一方面，滾滾而來的數(shù)字經(jīng)濟和“新基建”浪潮，催生芯片的強勁需求。

“經(jīng)過多年發(fā)展，中國在芯片和操作系統(tǒng)等領域取得很大改觀。在今后一個相當長時期里，國產(chǎn)軟硬件對原先市場壟斷者的替代將是網(wǎng)絡信息領域的新常態(tài)。”中國工程院院士倪光南說。

作為全球著名的芯片設計工具提供商，新思科技已扎根中國市場20多年。據(jù)新思科技中國董事長兼全球資深副總裁葛群觀察，中國芯片行業(yè)正展現(xiàn)出很強的發(fā)展動能和潛力。

“僅芯片設計企業(yè)就從去年的1700家迅速擴大到今年的超過2000家，數(shù)量增長之快讓人嘆為觀止。”葛群認為，這主要得益于中國廣闊的市場和應用領域，數(shù)字化、智能化都需要更多芯片支持。

最為關鍵的是，在外部環(huán)境倒逼和內(nèi)部技術提升的共同作用下，國產(chǎn)芯片加速試錯、改造、提升，已經(jīng)從“不可用”到“基本可用”、再到“好用”轉變。

過去，只是辦公室的臺式機、企業(yè)云平臺、發(fā)電廠、高鐵、衛(wèi)星導航系統(tǒng)等，部分使用了“中國芯”;現(xiàn)在，百姓個人購買的手機、筆記本電腦、智能穿戴設備等，也已經(jīng)部分實現(xiàn)國產(chǎn)芯片的替代。

不少業(yè)內(nèi)人士表示，隨著大數(shù)據(jù)、云平臺、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，特別是5G應用的到來，整個集成電路產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將超萬億元。

2012-2019年，我國集成電路行業(yè)銷售收入保持上升態(tài)勢，根據(jù)2012-2018年銷售收入數(shù)據(jù)測算，我國集成電路市場規(guī)模年復合增長率約20.3%。2020年，由于5G通信及AI智能發(fā)展的需求拉動，以及2019年下半年全球半導體行業(yè)景氣開始回溫，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預測我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模將保持20.3%的增速，2019年中國集成電路銷售收入達到7856億元，，同比增長15.80%。預計到2025年，有望突破20000億元。

3、中國芯片行業(yè)須取長補短把握機遇

“中國有了國產(chǎn)的芯片和操作系統(tǒng)，但在技術和產(chǎn)業(yè)化方面仍和發(fā)達國家存在較大差距。”倪光南直言，一方面，在產(chǎn)業(yè)鏈的某些環(huán)節(jié)還有“短板”;另一方面，由于發(fā)達國家先入為主的市場優(yōu)勢，國產(chǎn)芯片在產(chǎn)業(yè)化上還有很長的路要走。

他表示，集成電路產(chǎn)業(yè)分工精細，競爭十分激烈，僅靠舉國體制、政府支持還不行。一個公司要持續(xù)發(fā)展下去，必須在市場賺到錢，然后繼續(xù)投入研發(fā)創(chuàng)新以保證持續(xù)領先。沒有市場的正向迭代，就會慢慢被淘汰。

“‘新基建’在帶來新機遇的同時，對整個集成電路產(chǎn)業(yè)也提出了算力、協(xié)同、安全和應用四方面挑戰(zhàn)，他們相輔相成、缺一不可。”竇強說。

針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展所處階段的新問題、新變化，國家在政策層面再次調(diào)整升級。近日出臺的《若干政策》，提出了八方面新措施。“這次重點是解決核心技術受制于人的問題。

對于集成電路這一高度分工同時又極其依賴生態(tài)的行業(yè)來說，國家在投融資、人才和市場落地等方面進一步支持，將積極推動打通和拓展企業(yè)融資渠道、加快促進集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動以及做大做強人才培養(yǎng)體系。”竇強說。

專家表示，面對國際市場不確定性和供應鏈安全挑戰(zhàn)，中國芯片行業(yè)在自力更生、努力“內(nèi)循環(huán)”的同時，也必須著眼全球，取長補短，聯(lián)結力量。《若干政策》特別提出，凡在中國境內(nèi)設立的符合條件的集成電路企業(yè)均可享受本政策，這無疑將為行業(yè)吸引更多人才，匯聚更多力量。

更多數(shù)據(jù)來源及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國芯片行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院