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工業(yè)機(jī)器人三大分類標(biāo)準(zhǔn)分析

工業(yè)機(jī)器人種類眾多，主要存在三大分類標(biāo)準(zhǔn)。工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，它能自動(dòng)執(zhí)行工作，是靠自身動(dòng)力和控制能力來實(shí)現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器。目前工業(yè)機(jī)器人的分類主要存在三大分類標(biāo)準(zhǔn)，按機(jī)械結(jié)構(gòu)分類可將工業(yè)機(jī)器人分為串聯(lián)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人;按操作機(jī)坐標(biāo)形式分類可分為圓柱坐標(biāo)型、球坐標(biāo)型、多關(guān)節(jié)型等，該分類是最常使用的分類方式;按程序輸入方式分類可分為編程輸入型與示教輸入型。

全球工業(yè)機(jī)器人銷量分析預(yù)測(cè)

2017年全球工業(yè)機(jī)器人銷量38.70萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31%，是自2011  年以來增長(zhǎng)最快的一年。從2018-2020年，工業(yè)機(jī)器人銷量將保持增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率約15%，按此增速，預(yù)計(jì)2020年全球工業(yè)機(jī)器人總銷量將達(dá)到58.86萬(wàn)臺(tái)。

2001-2020年全球工業(yè)機(jī)器人銷量統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況預(yù)測(cè)(單位：萬(wàn)臺(tái)，%)

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出貨量分析預(yù)測(cè)

2015年是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)元年，如今已過去整整三年時(shí)間。在這三年里，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來了高速發(fā)展。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出貨量從2015年的6.8萬(wàn)臺(tái)，猛增至2017年的13.8萬(wàn)臺(tái)，并且預(yù)計(jì)在2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出貨量將超過20萬(wàn)臺(tái)，達(dá)到約21萬(wàn)臺(tái)。占據(jù)全球市場(chǎng)約30%份額的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，已經(jīng)引起了越來越多的關(guān)注

2015-2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出貨量統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈毛利率發(fā)布分析

集中度最高的機(jī)器人零部件產(chǎn)業(yè)，包括減速器、伺服電機(jī)、控制器三個(gè)產(chǎn)業(yè)，分別約占機(jī)器人本體市場(chǎng)的35%、20%、15%。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈毛利率分布情況

國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)公司起步于2000年左右，主要對(duì)標(biāo)性價(jià)比更高的日系產(chǎn)品，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)傳承于早先華為的電氣部門，主要針對(duì)中低端市場(chǎng)。高端市場(chǎng)幾乎被日系產(chǎn)品壟斷，品牌包括松下、安川、三菱等。根國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率約為總體量的20%-25%。

減速器在機(jī)器人成本中占比最高，也是技術(shù)壁壘相對(duì)更高的部分。涉及到結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)科學(xué)研發(fā)、材料、裝配工藝、熱處理等問題，讓減速器產(chǎn)品的護(hù)城河更難以跨越，這也是為什么時(shí)至今日，機(jī)器人減速器市場(chǎng)依然被日本兩大品牌主導(dǎo)。

機(jī)器人機(jī)遇與挑戰(zhàn)

“機(jī)器替人”、“智能工廠”、“柔性制造”這些詞被越來越多地提及，并不是“乏味”的制造產(chǎn)業(yè)在用花哨的辭藻自我包裝，而是國(guó)內(nèi)制造產(chǎn)業(yè)形態(tài)在發(fā)生變化，或者說在需要發(fā)生變化的今天，智能制造已經(jīng)成為了不僅在政策層面，更是在工廠中切實(shí)需求的方向。

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人品牌的逐漸成熟，打破了固有的國(guó)外品牌壟斷，而核心零部件的國(guó)產(chǎn)化，又進(jìn)一步降低了國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的成本和價(jià)格，使得國(guó)外品牌不得不采取降價(jià)的策略以保持足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。在與身處產(chǎn)業(yè)最前沿的工廠主的交流中可以深切感受到，招工難使得“機(jī)器替人”有時(shí)候成為了他們不得不選擇的解法，而低廉的管理成本、快速的投資回收周期、以及生產(chǎn)效率和品質(zhì)的提升，又讓它成為了最優(yōu)的解法。

看似擁有巨大機(jī)遇的中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)里，還存在很多問題需要我們更冷靜地看待。雖然2017年國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)增速超過50%，但是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人體量的增速大幅低于外資品牌，根據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的最新數(shù)據(jù)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的市場(chǎng)份額在2017年下降6個(gè)百分點(diǎn)至27%以下，是近5年來的首次下降。

無法進(jìn)入相對(duì)成熟的汽車產(chǎn)線中，高端汽車品牌產(chǎn)線依然被“四大家族”壟斷。國(guó)產(chǎn)品牌只能在汽車零配件制造線中尋求生存，或是在汽車產(chǎn)線的電氣集成等低附加值段分得一杯羹。

毫無疑問，3C產(chǎn)業(yè)是機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域里增長(zhǎng)最快的，大部分國(guó)產(chǎn)機(jī)器人品牌也將主戰(zhàn)場(chǎng)放在了這里。3C產(chǎn)業(yè)雖然有著巨大的市場(chǎng)空間，但隨著蜂擁而至的機(jī)器人公司，產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也越發(fā)白熱化。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人單品在競(jìng)爭(zhēng)中不斷降低售價(jià)，利潤(rùn)空間隨之不斷壓縮，可以說3C產(chǎn)業(yè)的錢越來越難賺了。尤其對(duì)于多如牛毛的集成公司，如果沒有核心競(jìng)爭(zhēng)力壁壘，并且現(xiàn)金流緊張的普遍情況下，很難持續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。

國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)具有代表性的企業(yè)有：新松、埃斯頓、埃夫特、廣州數(shù)控、新時(shí)達(dá)、拓斯達(dá)、巨星科技、華昌達(dá)等。這些公司已在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中游和上游進(jìn)行拓展，通過自主研發(fā)或收購(gòu)等方式掌握零部件和本體的研制技術(shù)，結(jié)合本土系統(tǒng)集成的服務(wù)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力，未來有望實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外品牌的進(jìn)口替代。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院