在中國的市場(chǎng)需求和國家政策的雙重刺激下,過去5年間中國的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)取得了前所未有的快速發(fā)展,已發(fā)展成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng),引發(fā)全球工業(yè)機(jī)器人制造企業(yè)的關(guān)注,同時(shí)也促進(jìn)了本土工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的迅速崛起。然而中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)究竟發(fā)展現(xiàn)狀如何?相信“數(shù)字”將給各位讀者帶來最直觀的感受。
中國成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)
國際機(jī)器人聯(lián)盟(IFR)日前發(fā)布報(bào)告顯示,2016年全球工業(yè)機(jī)器人本體銷量將達(dá)19.2萬臺(tái)。據(jù)悉,全球機(jī)器人貿(mào)易市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)95億美元,如包括相關(guān)軟件、外圍設(shè)備和系統(tǒng)工程在內(nèi),該市場(chǎng)規(guī)模則高達(dá)290億美元。
2010年,中國成為世界第一制造業(yè)大國。2013年,中國市場(chǎng)銷售工業(yè)機(jī)器人約3.7萬臺(tái),中國成為世界工業(yè)機(jī)器人的最大市場(chǎng)。2015年,中國市場(chǎng)共售出6.6萬臺(tái)工業(yè)機(jī)器人,同比增長(zhǎng)18%。連續(xù)三年位居全球市場(chǎng)首位,占全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)比例超過四分之一。
國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)預(yù)測(cè),2018年中國工業(yè)機(jī)器人的銷量將達(dá)到15萬臺(tái),占全球銷量超過三分之一,規(guī)模是第二大市場(chǎng)日本(4萬臺(tái))的近四倍。中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)測(cè),未來十年,中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的總規(guī)模將達(dá)6000億元。
本土工業(yè)機(jī)器人企業(yè)發(fā)展迅速
2012年之前,中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)由外資品牌統(tǒng)治。之后,在政策和市場(chǎng)的雙重刺激下,國產(chǎn)品牌爆發(fā),到2015年,已經(jīng)占據(jù)了32.5%的國內(nèi)市場(chǎng)。2015年,國產(chǎn)機(jī)器人銷售22257臺(tái),銷量同比增長(zhǎng)31.3%,明顯高于外資品牌機(jī)器人的銷量增速。
從機(jī)械結(jié)構(gòu)看,2015年多關(guān)節(jié)機(jī)器人在中國市場(chǎng)中的銷量位居各類型機(jī)器人首位,全年銷售4萬余臺(tái),同比增長(zhǎng)12.5%;其中國產(chǎn)多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷售形勢(shì)良好,銷量同比增長(zhǎng)71.7%,明顯高于外資品牌同類型機(jī)器人,國產(chǎn)多關(guān)節(jié)機(jī)器人在同類型機(jī)器人市場(chǎng)中的比重也由2014年的9.9%升至2015年的15.1%。
坐標(biāo)機(jī)器人銷售總量超過1.6萬臺(tái),銷量同比增長(zhǎng)38.4%;其中國產(chǎn)機(jī)器人占比超過六成,但2015年外資品牌坐標(biāo)機(jī)器人銷量增長(zhǎng)較快,同比增長(zhǎng)近90%,在同類型產(chǎn)品市場(chǎng)中的占比較上年提高10個(gè)百分點(diǎn)。
SCARA機(jī)器人全年共計(jì)銷售8000余臺(tái),同比增長(zhǎng)13.1%;其中國產(chǎn)品牌銷量同比下降,在同類型機(jī)器人市場(chǎng)中的比重為26.5%,比上年回落10個(gè)百分點(diǎn)。此外,中國市場(chǎng)中工廠用AGV機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人、圓柱坐標(biāo)機(jī)器人銷量實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。
據(jù)工信部統(tǒng)計(jì),中國已有大大小小的機(jī)器人公司800余家。按照工信部的規(guī)劃,到2020年,中國要形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系,培育3家以上具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè),打造5個(gè)以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)集群,在高端市場(chǎng)的產(chǎn)品占有率達(dá)到50%以上。
2015年5月,國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025行動(dòng)綱領(lǐng)》,高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人被列為十大重點(diǎn)之一。2016年4月,工信部、發(fā)改委、財(cái)政部三部委聯(lián)合發(fā)布了《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》,提出“到2020年,自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬臺(tái)”。
工業(yè)機(jī)器人未來市場(chǎng)前景廣闊
從中國工業(yè)機(jī)器人仍有巨大增長(zhǎng)空間。業(yè)內(nèi)常用機(jī)器人密度來衡量一國制造業(yè)自動(dòng)化水平,根據(jù)工信部的數(shù)據(jù),2015年,中國制造業(yè)每萬名工人使用工業(yè)機(jī)器人數(shù)量為36臺(tái),而同期全球平均水平為66臺(tái),發(fā)達(dá)國家平均水平超過200臺(tái)。日本、韓國、德國的機(jī)器人密度均在中國10倍以上。
2013年12月,工信部制定《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》,首次提出到2020年“機(jī)器人密度(每萬名員工使用機(jī)器人臺(tái)數(shù))達(dá)到100以上”的目標(biāo)。
從應(yīng)用領(lǐng)域看,在中國,搬運(yùn)與上下料是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的首要市場(chǎng),2015年共計(jì)銷售29951臺(tái),占工業(yè)機(jī)器人銷售總量的43.8%,同比增長(zhǎng)46.4%,是推動(dòng)中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的重要力量;其中國產(chǎn)搬運(yùn)與上下料機(jī)器人銷售13529臺(tái),同比增長(zhǎng)38.7%。焊接與釬焊機(jī)器人銷售20880臺(tái),銷量同比僅增1.2%;其中國產(chǎn)品牌銷售3751臺(tái),同比增長(zhǎng)13.0%,所占市場(chǎng)比重為18.0%。此外,涂層與膠封機(jī)器人和加工機(jī)器人銷量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),裝配及拆卸機(jī)器人和潔凈室機(jī)器人銷量同比下降。
從應(yīng)用行業(yè)看,汽車行業(yè)依舊是中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)最大的消費(fèi)行業(yè),2015年,中國市場(chǎng)上36.8%的機(jī)器人銷往汽車行業(yè);電氣機(jī)械和器材制造業(yè)位居第二位,占比23.3%;金屬制造行業(yè)位居第三位,占比15.2%。外資機(jī)器人應(yīng)用比較集中,汽車行業(yè)銷量占總銷量的近48%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、金屬制造行業(yè)銷量分別占總銷量的23.6%和7.6%。但中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)正在快速從汽車行業(yè)向一般工業(yè)拓展。
國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用范圍更為廣泛,已服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)35個(gè)行業(yè)中類,88個(gè)行業(yè)小類,與上年相比拓展了6個(gè)行業(yè)中類、21個(gè)行業(yè)小類,應(yīng)用行業(yè)拓展對(duì)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的帶動(dòng)效應(yīng)更為顯著。2015年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)具體涉及農(nóng)副食品加工業(yè),酒、飲料和精制茶制造業(yè),醫(yī)藥制造業(yè),餐飲業(yè),有色金屬冶煉和壓延工業(yè),食品制造業(yè),非金屬礦物制品業(yè),化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),專用設(shè)備制造業(yè),電氣機(jī)械和器材制造業(yè),金屬制品業(yè),汽車制造業(yè),橡膠和塑料制品業(yè)等。其中金屬制造業(yè)行業(yè)和以家用電器制造、電子元器件、計(jì)算機(jī)和外部設(shè)備制造等為代表的電器機(jī)械和器材制造行業(yè),在國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷售總量中的占比最高,分別占30.9%和22.7%。
IFR預(yù)計(jì),到2017年,全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到461.8億美元。具體到中國市場(chǎng),工信部等三部委的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃(2016-2020)》預(yù)計(jì),到2020年,國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)300億元。
摘自《自動(dòng)化博覽》2016年9月刊