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并網和消化產能是行業(yè)大勢

在2012年臨近結束之時，發(fā)生了一個對風電行業(yè)影響重大的事情。12月18日，美國商務部做出裁決，認定中國輸美的應用級風電塔產品存在傾銷和補貼行為，傾銷幅度為44.99%至70.63%，補貼率為21.86%至34.81%。其中，補貼率提高了10個百分點，主要來源于我國出口買方信貸項目。

“2012年的風電與光伏可謂是‘難兄難弟’，二者均面臨產能過剩、結構失衡等問題，行業(yè)發(fā)展進入關鍵階段。由于我國風電行業(yè)前期過度擴張，風電設備產能、產量大幅增長，風電塔、風葉等核心組件的產量日益劇增，大量銷往歐美地區(qū)。”中投顧問新能源行業(yè)研究員蕭函認為，按照既定程序，這個決定需要美國國際貿易委員會仲裁。一旦認定成立，美國商務部將要求海關對相應產品征收反傾銷和反補貼關稅，直接影響到2013年的風電行業(yè)。

蔡國雄認為，“促進‘四網合一’（電網、廣電網、因特網和電信網），以代替‘三網合一’（廣電網、因特網和電信網）也是2013年的發(fā)展方向，組合了光纖的電力線可以大大地簡化家庭的引入線，并為燃氣表、水表、電表和熱力表的抄表提供統(tǒng)一的服務。新的一年也將是智能電網下的智能家居、智能城市推進的起始之年。”

“受整體經濟形勢的影響，我國風電行業(yè)當前面臨的一系列問題2013年仍會持續(xù)，棄風限電問題需要解決，產品質量有待進一步提高，創(chuàng)新能力需要不斷提升等。“十二五”期間，隨著行業(yè)政策的逐步完善及并網瓶頸的破解，我國風電產業(yè)將迎來結構調整的重要機遇，下一階段，繼續(xù)推進電力體制市場化改革，協(xié)調好各方利益，落實節(jié)能調度管理辦法和可再生能源配額制將是重中之重。”中國風能協(xié)會主任秦海巖稱。

秦海巖分析認為，“黨的十八大報告提出，要大力推進生態(tài)文明建設，積極發(fā)展節(jié)能低碳產業(yè)和新能源、可再生能源，推動能源生產和消費革命。未來，我國將通過加強電力系統(tǒng)建設、完善政策和法規(guī)體系、優(yōu)化風電開發(fā)布局、創(chuàng)新風電開發(fā)和利用方式、開展風電國際合作等方式，促進中國風電持續(xù)健康發(fā)展，為調整能源結構、應對氣候變化發(fā)揮更大作用。

風電行業(yè)短期投資窗口還需等待

2012年我國《風電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》出臺，明確了未來風電發(fā)展目標，到2015年并網裝機容量達到1億千瓦，到2020年裝機容量達到2億千萬。截至目前，國家能源局核準的“十二五”風電項目已超過5500萬千瓦。

秦海巖認為，“這些政策的出臺向各界展現(xiàn)了國家堅定不移加快推進風電發(fā)展的決心，向市場和投資者展示了良好的發(fā)展預期，巨大的市場規(guī)模也將為我國風電成為具有較強國際競爭力的重要戰(zhàn)略性新興產業(yè)夯實基礎。”

“預計2012年，我國風電新增裝機容量仍會達到1500萬千瓦左右，足以支撐行業(yè)平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展下去”。秦海巖認為，“對我國風電產業(yè)而言，2012年是極具挑戰(zhàn)性的一年，中國風電在經歷了連續(xù)數(shù)年的高速增長后，開始面臨一系列發(fā)展瓶頸，上游產能過剩、下游需求疲軟、并網消納困難、棄風限電嚴重、產業(yè)鏈資金壓力加劇、出口遭遇貿易壁壘等等，全行業(yè)面臨虧損風險，發(fā)展增速開始放緩。但我們也必須看到，在形勢如此不好的情況下，我國風電仍在平穩(wěn)向前發(fā)展，并未停滯不前。”

蔡國雄認為，“新的一年也將是電動汽車廣泛進入家庭的第一年。北京等大型城市從2013年開始開放民間電動汽車的購買和使用。這不僅僅是交通行業(yè)的事情，對于環(huán)保，特別是對于能源領域是一件大事，標志著以電能這個二次能源代替一次能源作為汽車能源的大規(guī)模變革即將開始。充電站的大規(guī)模建設，以及更換電池的換電站的建設、小區(qū)內的插電式充電樁的建設也即將展開。隨著新的一年各大城市對于購買電動汽車優(yōu)惠政策的實施，交通行業(yè)對于電力行業(yè)的要求會大幅提高。”

“目前國內風電整機行業(yè)產能過剩達到一半以上，由此引發(fā)的設備價格戰(zhàn)也使得風電設備企業(yè)激烈的價格戰(zhàn)，在此情況下，風電企業(yè)的利潤率大幅下滑，進入了一個持續(xù)低迷亟待行業(yè)整合階段。”天圖資本投資總監(jiān)馮衛(wèi)東分析稱。

馮衛(wèi)東認為，“在產能過剩、需求疲軟不振以及并網難等問題沒有徹底解決之前，風電行業(yè)的這種低迷會直接影響到PE機構的投資熱情，短時間不會有太大改變。目前，大多數(shù)PE機構都在向專業(yè)化、兩端化轉型，過去投資風電設備的PE現(xiàn)在也對風電行業(yè)十分謹慎，出手很少。2013年，風電行業(yè)仍然處于消化產能的緩慢調整期，風電行業(yè)設備技術都需要在市場倒逼下進行重新選擇，短期的投資機會并不明顯。”