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    根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至7月22日，國(guó)內(nèi)47家光伏發(fā)電概念類(lèi)上市公司中，披露今年上半年業(yè)績(jī)快報(bào)或預(yù)報(bào)的有26家，其中業(yè)績(jī)預(yù)增的公司高達(dá)21家，占比達(dá)到80%。

    分析人士表示，上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的企業(yè)主要是光伏硅片或電池商，原因是上半年成本偏低而產(chǎn)品售價(jià)有所抬升。隨著今年7月份多晶硅價(jià)格明顯回升，預(yù)計(jì)下半年，多晶硅尤其是純度較高的多晶硅生產(chǎn)商的行情即將來(lái)到。

    市場(chǎng)回暖 中下游率先受益

    據(jù)了解，今年3月份以來(lái)，國(guó)際光伏市場(chǎng)呈持續(xù)回暖趨勢(shì)，太陽(yáng)能硅片、電池的價(jià)格都出現(xiàn)不同程度的上升，其中3月份的價(jià)格環(huán)比上漲高達(dá)20%左右。

    不少光伏中下游廠商驚喜地發(fā)現(xiàn)，在多晶硅價(jià)格持續(xù)低迷的同時(shí)，光伏產(chǎn)品的售價(jià)出現(xiàn)一定幅度的回升，今年上半年的業(yè)績(jī)和毛利率都有望超預(yù)期。江西賽維有關(guān)人士表示，國(guó)際光伏市場(chǎng)的回暖將持續(xù)支撐電池硅片訂單飽滿(mǎn)，同時(shí)售價(jià)有所提升，多重因素有利于公司業(yè)績(jī)的表現(xiàn)。

    數(shù)據(jù)顯示，21家上半年業(yè)績(jī)預(yù)增的光伏類(lèi)上市公司中，南玻A上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 6.36億元，同比增長(zhǎng)143.51%。新大新材則預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為6500萬(wàn)-7200萬(wàn)元，增長(zhǎng)126%-150%。

    有國(guó)際預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)預(yù)估，2010年全球太陽(yáng)能市場(chǎng)將達(dá)到12.2GWp的規(guī)模。 Solar Energy預(yù)測(cè)2010年太陽(yáng)能市場(chǎng)規(guī)模以金額計(jì)算約可達(dá)到300億美元。

    國(guó)際大環(huán)境的向好給國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)吃了“定心丸”，有的企業(yè)開(kāi)始著手?jǐn)U產(chǎn)，同時(shí)，該市場(chǎng)也將吸引更多投資者進(jìn)入。

    業(yè)內(nèi)專(zhuān)家看好光伏產(chǎn)業(yè)下半年的景氣度，預(yù)計(jì)2010年下半年或2011年開(kāi)始將正式展開(kāi)規(guī)模經(jīng)濟(jì)及垂直整合的競(jìng)爭(zhēng)。

    多晶硅下半年行情看漲

    在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中下游產(chǎn)品出現(xiàn)一定幅度上漲之后，市場(chǎng)回暖趨勢(shì)開(kāi)始向上傳遞到光伏產(chǎn)業(yè)的原材料多晶硅。今年7月份，國(guó)際多晶硅價(jià)格出現(xiàn)了明顯上漲。目前多晶硅價(jià)格已經(jīng)從50-52美元/公斤上漲到60-65美元/公斤。

    國(guó)內(nèi)一家光伏生產(chǎn)商表示，現(xiàn)在光伏終端市場(chǎng)至少比2008年擴(kuò)大了接近兩倍，而多晶硅產(chǎn)能至多比2008年擴(kuò)大了50%，由于今年光伏產(chǎn)業(yè)全行業(yè)滿(mǎn)載生產(chǎn)，受光伏產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雙重需求拉動(dòng)，多晶硅供需形勢(shì)又開(kāi)始偏緊。

    而今年下半年優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的稀缺還會(huì)支撐相應(yīng)價(jià)格的上漲。江西賽維有關(guān)人士表示，預(yù)計(jì)從公司采購(gòu)多晶硅的情況來(lái)看，高純度的多晶硅供不應(yīng)求的跡象已經(jīng)很明顯，預(yù)計(jì)這種狀況短期內(nèi)很難改變。諸多行業(yè)一線廠商預(yù)計(jì)，多晶硅價(jià)格將會(huì)逐步上漲到 70-80美元/公斤。

    與此同時(shí)，對(duì)于硅片、電池、組件商來(lái)說(shuō)，由于多晶硅價(jià)格的上漲，“成本低、售價(jià)回升”的好時(shí)代結(jié)束了，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂下半年成本壓力較大。而多晶硅生產(chǎn)商下半年可能因供求偏緊而收獲較好業(yè)績(jī)。

    據(jù)了解，由于上半年多晶硅的價(jià)格比較低迷，新光硅業(yè)2010年一季度產(chǎn)量?jī)H180 噸，同比減23.88%，虧損2371萬(wàn)元。而近期多晶硅價(jià)格重拾升勢(shì)，有助于新光硅業(yè)下半年的業(yè)績(jī)回暖。

    但也有分析人士認(rèn)為，由于我國(guó)多晶硅去年出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的陰影，預(yù)計(jì)多晶硅的整體價(jià)格出現(xiàn)大幅上升的可能性不大。而不少光伏中下游生產(chǎn)商也表示，成本上漲的幅度如果太大，必然會(huì)再向下游傳導(dǎo)的。

    受雙重因素影響

    光伏產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)趨穩(wěn)

    中國(guó)證券報(bào)記者了解到，近期臺(tái)灣島內(nèi)太陽(yáng)能光伏模塊第三季度平均報(bào)價(jià)回落到 1.85—2美元之間，跌幅在3-5%之間。

    中投顧問(wèn)新能源行業(yè)研究員姜謙認(rèn)為，此次微調(diào)雖然發(fā)生在局部地區(qū)，但卻是德國(guó)補(bǔ)貼政策明朗化后的進(jìn)一步反應(yīng)，針對(duì)德國(guó)削減補(bǔ)貼上網(wǎng)補(bǔ)貼政策的搶裝行情將一去不返。隨著四季度一些光伏廠家新建生產(chǎn)線的陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，光伏產(chǎn)品價(jià)格或?qū)②呌诜€(wěn)定并小幅回落。

    近日，德國(guó)聯(lián)邦參議院通過(guò)法案，從7月1日開(kāi)始將光伏發(fā)電上網(wǎng)補(bǔ)貼度削減了十幾個(gè)百分點(diǎn)。早在去年底，有消息傳出德國(guó)將在今年削減補(bǔ)貼額度。受此消息影響出現(xiàn)一波搶裝行情加速了光伏產(chǎn)品的出貨量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在本屬于淡季的去年12月，德國(guó)本土光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)1.5GW，而其2009年全年的總裝機(jī)規(guī)模也不過(guò)3.8GW。

    2010年以來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐漸轉(zhuǎn)暖，再加上各國(guó)政府大力推廣太陽(yáng)能政策的拉動(dòng)效應(yīng)漸顯，光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。包括中國(guó)大陸、日本以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)等在內(nèi)的幾大光伏生產(chǎn)重地上半年出貨量都創(chuàng)新高。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年上半年全球光伏組件出貨量約7GW，不僅遠(yuǎn)超金融危機(jī)前的年度安裝量水平，更是與去年全球新增裝機(jī)容量持平。國(guó)內(nèi)很多光伏企業(yè)生產(chǎn)線滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，訂單應(yīng)接不暇。今年3月份以來(lái)，全球市場(chǎng)光伏電池價(jià)格持續(xù)上升。

    受此輪行情影響，金融危機(jī)后光伏行業(yè)一度冰凍的投資熱情又被重新激發(fā)。在全球范圍內(nèi)，不少?gòu)S商都開(kāi)始了新一輪的擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作，預(yù)計(jì)從今年第四季度開(kāi)始，部分新增產(chǎn)能將得到陸續(xù)得到釋放。

    受此影響，再加上搶裝行情的結(jié)束，光伏產(chǎn)品價(jià)格回落已露端倪。從二季度的市場(chǎng)報(bào)價(jià)來(lái)看，雖然太陽(yáng)能電池價(jià)格整體仍在上升，但分月來(lái)看，6月份1.5%的漲幅已經(jīng)大大低于4、5月份的5%左右的漲幅。