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    僅僅在幾個月之前,多晶硅產業依然被各種利空言論包圍,“多晶硅產能過剩”、“多晶硅企業將出現關門潮”、“中小(多晶硅)企業裸泳”等等論調讓整個產業籠罩在愁云慘霧之中。

    然而,“忽如一夜東方來,千樹萬樹梨花開”。越來越多的跡象表明,我國多晶硅太陽能產業在經歷了2006—2007年的高峰和2008—2009年的低谷之后,正在迎來第二春。“現在國際訂單多得每家企業都做不過來,很多企業都在擴充產能,也滿足不了需求。”在接受記者采訪時,因贊助世界杯而聲名鵲起的英利綠色能源董事長苗連生透露。

    由于國際市場需求旺盛,導致多晶硅原料和太陽能電池組件缺貨,多晶硅價格已經從低谷時低于50美元/公斤,上漲到目前的65美元/公斤甚至更高。

    1.現象：“工廠訂單多得接不完”

    在6月初的德國慕尼黑太陽能光伏展上,英利綠色能源收到的訂單超過4G瓦。而2010年全年,預計全球光伏產業總裝機量為10G瓦。而目前英利的產能只有1G瓦左右。記者從無錫尚德、天威保變、拓日新能等公司了解到,現在這些國內光伏的龍頭企業都開足了馬力在生產,但很多訂單都已經排到了明年。“不但大企業訂單飽滿,像我們這樣的組裝性質的中小企業,訂單也是接不完。”河北保定一家小型太陽能公司負責人告訴記者。

    為了應對撲面而來的訂單,英利綠色能源公司宣布擴大400兆瓦產能,包括保定總部300兆瓦單晶硅的基礎產能以及海南省海口市100兆瓦多晶硅的基礎產能。苗連生預計,英利今年底總產能可達 1400兆瓦,光伏發電的成本可降至每千瓦時1元人民幣,具備了與傳統能源進行商業競爭的能力。

    積極擴產的不止英利。6月初,全球第二大太陽能電池生產商———無錫尚德電力就高調宣布擴產計劃,以滿足不斷增長的需求。無錫尚德公司董事長施正榮表示,公司計劃投資26.8億元人民幣在上海閔行區建設1G瓦生產基地,接近公司的現有產能。“今年我們(產品)全部賣光了,產能不夠,滿足不了客戶需求,”他指出,“由于產能不足,我們二季度有欠賬, 三季度有欠賬。”

    除了“老”企業在積極擴軍備戰之外,不少新勢力也看好太陽能產業前景而紛紛殺入。7月7日,臺灣友達光電董事長李焜耀宣布,投入730億元新臺幣(約合153億人民幣),建設亞太區最大的太陽能光電生產基地,將興建兩座超大型太陽能電池及模塊廠,產能規劃高達20億瓦(2GW)。此外,南方電網新能源公司正在籌備之中。

    2.探因：國際市場需求旺盛

    中國是全球多晶硅太陽能的制造基地,2009年全球太陽能電池產量為10G瓦左右,而中國就占據了40%的份額,雄居世界首位。由于中國太陽能絕大部分都是出口,因此,國內多晶硅太陽能產業觸底回升,產銷兩旺,其根本原因就是國際市場需求旺盛。

    德國作為全球最大的光伏市場,目前已有功率約為1萬兆瓦的設備并入電網。僅2009年一年,德國就安裝了很多設備,總功率超過3800兆瓦。德國太陽能市場走在全球前列,得益于政府的大力補貼。不過,德國政府早在幾個月前就放出風聲,稱將削減補貼力度。

    7月5日下午,德國聯邦議院和參議院調解委員會就削減太陽能補貼計劃達成一致。但在施正榮看來,中國廠商滿負荷生產,表明德國削減補助的預期,并沒有對市場帶來多大影響。苗連生也表示,太陽能在德國正逐步深入人心并被廣大民眾所接受,當地光伏市場已經有50%屬于居民屋頂項目,購買決定是由每戶居民作出的,表明市場已經真正開始步入成熟階段。

    美國也在大力推動太陽能的應用。美國太陽能產業協會公布的報告顯示,2009年美國新增太陽能發電裝機容量481兆瓦,僅次于德國、意大利和日本。前不久的7月3日,美國總統奧巴馬表示,美能源部將拿出18.5億美元向兩家太陽能企業提供支持。

    日本自2009年2月起對太陽能實施激勵制度,也進一步激活了日本的太陽能市場。包括日本夏普、三洋等太陽能巨頭均公開指出2010年提高電池的委外代工訂單比重,使得中國臺灣的太陽能代工企業訂單滿滿。為了滿足客戶需求,臺系太陽能電池廠下半年可望加碼建新廠、或擴產以因應需求。

    3.后果：太陽能企業盈利能力大幅提升

    因為受到金融危機沖擊,從2008年第四季度開始,乃至2009全年,我國主要的多晶硅太陽能廠商普遍陷入虧損之中,不少企業不得不閑置部分產能,解雇部分工人以渡過難關。其中,英利綠色能源 2009年就虧損了4.6億人民幣；天威保變旗下的新光硅業和天威英利的多晶硅業務收益也大幅下滑；賽維LDK去年二季度巨虧2.055億美元；通威股份甚至因為多晶硅業務虧損而將其從上市公司中剝離……

    然而,自去年下半年以來,受國際市場需求回暖提振,我國太陽能企業的盈利能力逐步恢復,到今年上半年,主要的太陽能企業都實現了較大幅度的盈利。

    英利綠色能源今年第一季度財報顯示,公司總凈營收為24.5億元人民幣,毛利為8.15億元,毛利率達到創紀錄的33.3%。這意味著,英利完成年初給華爾街提供的公司全年毛利率27%到29%的承諾并非虛言。

    無錫尚德2010年一季度財報也十分亮麗: 總收入為5.88億美元,同比增長86.3%；一季度收益2070萬美元,增長19.5%；公司將2010年產能目標從1.25G瓦調至1.3G瓦,在 2009年基礎上增加85%。

    江西賽維LDK今年第一季度實現銷售額 3.476億美元,毛利達5450萬美元。相比上一季度凈虧損1320萬美元,公司2010年第一季度順利扭虧為盈,凈收入720萬美元。

    4.相關：原料價格反彈重現缺貨

    多晶硅的國際價格在2008上半年高峰期一度達到400—500美元/公斤,但自2008年下半年開始迅速回落,一度跌到50美元/公斤,使得多家多晶硅生產企業要么關門,要么減產,多晶硅產業陷入低谷之中。

    然而,隨著國際市場的轉暖,市場需求也帶動了多晶硅原料價格的觸底反彈。據了解,由于今年光伏產業全行業滿載生產,受光伏產業和半導體產業雙重需求拉動,多晶硅供應緊張,目前多晶硅價格已經從 50-52美元/公斤上漲到60-65美元/公斤。諸多行業一線廠商預計,多晶硅價格將會逐步上漲到70-80美元/公斤。

    江西賽維有關人士表示,公司到目前為止多晶硅能夠實現的產能超過6000噸,年底可能超過10000噸,但也只能滿足公司年需求量的不到一半。

    英利綠色能源的生產線覆蓋了整條光伏產業鏈,包括多晶硅生產、硅錠鑄造、硅片切割、光伏電池生產以及光伏組件封裝。因為英利自己有多晶硅原料生產能力,多晶硅價格的反彈和供應趨緊,對英利也沒有造成太大影響。不過,為了確保今后的原料供應,英利還是于日前投入巨資擴產。

    除了多晶硅原料,電池組件也因為市場轉旺而陷入供應緊張的境地。據北京某太陽能電池組件生產企業銷售經理陳衛朋透露,市場供不應求加劇了大廠對上游原材料的爭奪,其采購量大增,使得不少中小企業面臨“無米下鍋”的挑戰。

    資本青睞太陽能產業

    相比2009年對太陽能產業避之唯恐不及的態度,現在資本對太陽能產業的態度已經發生了180度的大轉彎。7月5日,英利集團與國家開發銀行河北省分行正式簽署規劃合作協議,英利獲得不超過360 億元人民幣的授信額度。此舉為英利光伏產品全面開辟全球市場奠定了資本金。

    英利集團董事長苗連生還透露,亞洲開發銀行在未來3年內大約有90億美元注資太陽能光伏產業。