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做煤炭交易的經(jīng)銷商們，行事低調(diào)得夸張，他們是真正踐行“悶聲發(fā)大財(cái)”的群體。不過在煤價(jià)連續(xù)跌了十周，煤礦限產(chǎn)、訂單減少的時(shí)候，還能不能“發(fā)大財(cái)”也讓他們沒了底。生意沒有以前好做了，煤炭黃金十年已經(jīng)過去了嗎？這個(gè)利益鏈條上的群體，又該何去何從？

“價(jià)格下來了，買賣都調(diào)個(gè)兒了”

嚴(yán)格來說這都不算是一次采訪，只是在記者的軟磨硬泡之下，老張才惜字如金地說了幾句話。但浸染煤炭行業(yè)二十多年的老經(jīng)紀(jì)，幾句話也能說到要害上頭。“煤炭經(jīng)紀(jì)這個(gè)行業(yè)你可能聽說過，原來都是電廠盯著煤場或者煤礦，一出好煤就想著辦法訂貨，我們只要手里有過硬的渠道，生意會(huì)自己找上門來。”因?yàn)樽罱鼪]有訂單，剛剛從內(nèi)蒙古包頭市土默特右旗回來的老張這幾天一直在找朋友喝茶，對于他們來說，喝茶不是一種生活方式，而是一種社交、或者做生意的方式，目的在于了解信息，掌握行情，網(wǎng)絡(luò)人脈。“現(xiàn)在你再看，電廠的煤都積壓了，根本沒有新訂單，你手里的煤越多，煤場里堆得越慢，你壓力就越大。”

擁有煤炭經(jīng)營資質(zhì)的公司經(jīng)紀(jì)人，除了比拼渠道和客戶之外，最看重的是擁有煤場的規(guī)模和運(yùn)輸能力的大小。在煤炭供不應(yīng)求的時(shí)候，擁有一座成規(guī)模的煤場，意味著實(shí)力和可信度。而最近這三個(gè)月來，老張所在煤業(yè)公司的5000平方米的煤場卻成了他們的負(fù)擔(dān)，煤炭堆積如山，分煤機(jī)、鏟車和地磅都歇了，工人僅留下幾個(gè)看守。按照老張的話說，“幾年來沒有這么蕭條過。”“客戶都是我們的核心機(jī)密，也沒什么可說的。只能說經(jīng)過這么多年的合作，我們之間默契非常好。如果不是他們的電煤庫存超了上限，不可能這么長時(shí)間不給我訂單。”談起自己的客戶，老張更加惜字如金，不久前他曾親自到山東客戶那里了解過情況，對于電廠的難處十分理解。“市場煤”和“合同煤”一直是煤炭市場一個(gè)特殊的現(xiàn)象，這也是煤炭經(jīng)紀(jì)中一支特殊的利益鏈條。經(jīng)過連續(xù)十周的下跌之后，7月11日最新的環(huán)渤海地區(qū)發(fā)熱量5500大卡市場動(dòng)力煤綜合平均價(jià)格報(bào)收652元/噸，這個(gè)價(jià)格已經(jīng)接近“合同煤”價(jià)格，這也就意味著，利用“市場煤”和“合同煤”之間的差價(jià)謀利的空間幾乎已經(jīng)沒有。

高庫存與限產(chǎn)齊現(xiàn)

7月9日，第二屆秦皇島煤炭交易商洽談會(huì)舉行。國家發(fā)改委、國家能源局、交通運(yùn)輸部、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)以及河北省發(fā)改委、河北省國資委等多個(gè)部門參與，來自全國各地的企業(yè)也云集秦皇島。

而此時(shí)的秦皇島港，各個(gè)港口庫存的煤炭仍超過2000萬噸。一位秦皇島港老職工告訴記者，以往到這個(gè)時(shí)候，港口都要加班加點(diǎn)保證到港煤及時(shí)裝船，但現(xiàn)在每天的調(diào)出量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于調(diào)入量，眼看著這幾十座“煤山”，“疏港”成了第一大問題。

港口如此，上游煤炭生產(chǎn)企業(yè)也是如此。

由于下游需求萎縮導(dǎo)致山西全省煤炭庫存大幅上升。山西省發(fā)布的煤炭企業(yè)庫存量顯示，截至6月27日，全省煤炭企業(yè)庫存1780萬噸，比去年同期增長4.7%，比年初增長8.5%。

統(tǒng)計(jì)顯示，今年前5個(gè)月，山西省煤炭產(chǎn)量3.77億噸，同比增長14.3%，增幅回落11.9個(gè)百分點(diǎn)。全省煤炭外銷量2.42億噸，同比增長4.73%，增幅回落3.28個(gè)百分點(diǎn)。

截至14日，共有6家煤炭行業(yè)上市公司發(fā)布了上半年業(yè)績預(yù)告。在煤炭類產(chǎn)品銷售價(jià)格持續(xù)下滑的影響下，煤炭上市公司上半年業(yè)績以大幅下滑或虧損為主。下游需求不振導(dǎo)致的產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，是多數(shù)煤炭行業(yè)上市公司凈利潤大幅下降的主要原因。6家已經(jīng)發(fā)布業(yè)績預(yù)告的煤炭行業(yè)上市公司中，有4家預(yù)計(jì)上半年虧損，1家預(yù)計(jì)凈利潤將同比下滑。

而在下游需求方面，用電量的回落引發(fā)了煤炭供求關(guān)系的逆轉(zhuǎn)和價(jià)格的走低。統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月10日，全國重點(diǎn)電廠存煤9313萬噸，同比增長48.3%，可用28天，為歷史最高水平。

如此背景之下，煤炭主產(chǎn)地也在出臺各種平抑煤價(jià)的措施。陜西成立榆林煤炭集團(tuán)以抱團(tuán)取暖；河南取消了煤炭價(jià)格調(diào)節(jié)基金；山東方面表示，下半年如果煤價(jià)往下跌，將采用行政干預(yù)手段強(qiáng)行限產(chǎn)。

河北方面，省發(fā)改委近日宣布，中國最大的煤炭現(xiàn)貨交易平臺即秦皇島煤炭現(xiàn)貨交易平臺正式上線，雖然此時(shí)交易平臺可能面臨無需求無成交的尷尬境地，但對于煤炭經(jīng)銷商來說，一個(gè)新的更大的交易平臺出現(xiàn)終究是一大利好。

作為全國最大的動(dòng)力煤港口，秦皇島港擔(dān)負(fù)著我國南方八省一市的煤炭供應(yīng)，煤炭輸出量占全國港口輸出量的70%以上。

秦皇島煤炭交易平臺是在秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場的基礎(chǔ)上升級改造而成，它是由四大板塊構(gòu)成，即煤炭現(xiàn)貨交易平臺、產(chǎn)運(yùn)需銜接平臺、網(wǎng)絡(luò)融資平臺和海運(yùn)煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)。該項(xiàng)目是由省政府交由省發(fā)展和改革委重點(diǎn)推進(jìn)的重大項(xiàng)目。

解讀煤價(jià)下行五大原因

今年前來參加秦皇島煤炭交易商洽談會(huì)的企業(yè)并不少，因?yàn)樵谛星椴欢ǖ那闆r下，各方都更希望找到煤價(jià)下行的原因和發(fā)現(xiàn)煤價(jià)穩(wěn)定的信號。

秦皇島海運(yùn)煤炭網(wǎng)的專家在解讀煤價(jià)下行的原因時(shí)列舉了五條，遠(yuǎn)的包括世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的深化和擴(kuò)展、美國天然氣產(chǎn)量的爆發(fā)性增長，近的包括進(jìn)口煤的沖擊、國內(nèi)需求不足和水電貢獻(xiàn)的增大。

前述專家指出，數(shù)字顯示，1-5月中國進(jìn)口煤炭11273萬噸，比去年同期增長67.8%，有預(yù)計(jì)今年中國的進(jìn)口煤將超過兩億噸。但隨著中國國內(nèi)煤價(jià)的大幅下調(diào)，下半年的進(jìn)口煤是否還會(huì)保持上半年的勢頭還是個(gè)不能確定的問題。因?yàn)檫M(jìn)口煤與國產(chǎn)煤之間完全是在價(jià)格變動(dòng)下的此消彼長的關(guān)系。

而國際市場的煤價(jià)所以會(huì)保持一個(gè)低于中國國產(chǎn)煤的價(jià)格，完全是由于歐美的金融危機(jī)帶來的需求不足造成的；其次就是由于美國天氣產(chǎn)量的爆發(fā)性增長形成的沖擊波導(dǎo)致的全球能源價(jià)格的大幅下降。“盡管我們將進(jìn)口煤的沖擊看作此次中國今年煤炭市場逆轉(zhuǎn)的重要原因，但我們認(rèn)為進(jìn)口煤不是此次煤勢逆轉(zhuǎn)的基本原因。”專家表示，進(jìn)口煤一般只限于沿海省份，很難深入中國內(nèi)地。

業(yè)內(nèi)專家從一個(gè)細(xì)節(jié)處發(fā)現(xiàn)了端倪——— 從鄂爾多斯(9.24,0.09,0.98%)傳來的消息說，近期已沒有多少車輛到礦區(qū)拉煤了，礦區(qū)公路和京藏高速、太舊高速等運(yùn)煤通道一改往日擁堵不堪的狀況，暢通無阻，甚至略顯冷清。“往渤海灣各港運(yùn)送下水煤炭的主要是鐵路，而汽車運(yùn)煤主要是往河北中南部、魯中、魯西、魯南、河南、湖北等既不沿海也不沿江的地區(qū)，這些地區(qū)一般是不受進(jìn)口煤影響的，而汽車運(yùn)煤的大幅減少，只能說是這些地區(qū)的煤炭用量也大幅減少了，”專家指出，因此導(dǎo)致此次中國煤炭市場逆轉(zhuǎn)的第四個(gè)原因，也是最基本的原因應(yīng)是內(nèi)需的不足。

而與此同時(shí)，1-5月，全國規(guī)模以上水電廠累計(jì)發(fā)電量2226億千瓦時(shí)，同比增長7.8%，5月份水電發(fā)電量666億千瓦時(shí)，同比增長31.1%。水電對供應(yīng)出力大幅增加，在一定程度上也給煤炭價(jià)格較大壓力。

煤價(jià)何時(shí)止跌企穩(wěn)？

對于煤價(jià)何時(shí)才能企穩(wěn)，老張顯然信心不足。從他了解到的情況來看，目前電廠方面發(fā)電量不足，去庫存的進(jìn)程非常緩慢。而產(chǎn)地雖然屢屢傳出限產(chǎn)消息，但大部分煤礦仍在正常生產(chǎn)。因此目前價(jià)格上的所有壓力都集中在了貿(mào)易商身上。“整個(gè)下半年恐怕日子都不好過。”

不過，參加此次秦皇島煤炭交易商洽談會(huì)的與會(huì)代表，倒并沒有如此悲觀。與會(huì)專家認(rèn)為，預(yù)計(jì)三季度煤價(jià)有望見底。

煤炭行業(yè)專家李學(xué)剛認(rèn)為，雖然近期煤炭市場依然表現(xiàn)出較強(qiáng)的“買方市場”特征，促使本期環(huán)渤海地區(qū)市場動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)下挫，但其中個(gè)別港口市場動(dòng)力煤價(jià)格的大幅異動(dòng)，放大了本期環(huán)渤海地區(qū)5500大卡市場動(dòng)力煤綜合平均價(jià)格的跌幅。而在環(huán)渤海地區(qū)市場動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)下滑的同時(shí)，李學(xué)剛也從指數(shù)的采集結(jié)果中發(fā)現(xiàn)了一些積極因素。

首先，最近一周環(huán)渤海地區(qū)發(fā)熱量5500大卡市場動(dòng)力煤652元/噸的綜合平均價(jià)格，與該品質(zhì)市場動(dòng)力煤在六個(gè)監(jiān)測港口主流交易價(jià)格區(qū)間的中值水平相比，是近幾周最為接近的一次，在表明“環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)”(BSPI)的指導(dǎo)作用回歸、市場動(dòng)力煤交易價(jià)格參照標(biāo)準(zhǔn)再現(xiàn)的同時(shí)，也是此前市場動(dòng)力煤交易中恐慌性“拋售”、“殺跌”和“盲從”現(xiàn)象減少的直接體現(xiàn)。

此外，該周數(shù)據(jù)也是相同港口規(guī)格品在六個(gè)不同監(jiān)測港口的主流交易價(jià)格區(qū)間之間的差異是近幾周最小的一次，表明整個(gè)環(huán)渤海地區(qū)市場動(dòng)力煤供求各方對當(dāng)前價(jià)格水平的認(rèn)同度有所提高。且與前幾周相比，除黃驊港以外，四種港口規(guī)格品在其他五個(gè)監(jiān)測港口主流交易價(jià)格區(qū)間下移的幅度有所收窄，這一趨勢在秦皇島港的表現(xiàn)尤為明顯，表明市場動(dòng)力煤價(jià)格的下降動(dòng)能有所減弱。

采訪中業(yè)內(nèi)專家指出，9月份水電發(fā)電或會(huì)降下來，下半年煤炭需求要好于上半年。從整個(gè)宏觀需求來說，下半年國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該進(jìn)入被動(dòng)去庫存階段，整體價(jià)格下跌幅度會(huì)放緩。

值得注意的是，7月13日國家發(fā)改委《煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃管理暫行規(guī)定》將正式施行。新規(guī)定將隸屬于中央和地方兩級煤礦項(xiàng)目審批權(quán)的產(chǎn)能規(guī)模界限由原先的200萬噸/年提高至300萬噸/年，由此或縮減煤炭產(chǎn)能，對煤炭業(yè)形成長期利好。

對老張來說，這些利好猶如一根根稻草，讓他在六神無主的喝茶過程中，至少能夠獲得些心理上的安慰。