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 一、熱點聚焦

1.中國鋼企要求淡水河谷降價

    昨日，中國鋼鐵行業(yè)協(xié)會稱，因為受到減產(chǎn)和需求放緩的影響，國內(nèi)的鋼鐵生產(chǎn)商要求巴西淡水河谷下調(diào)鐵礦石合約價格，部分國內(nèi)鋼鐵企業(yè)希望與巴西淡水河谷重新談判。

    據(jù)中鋼協(xié)的負責人說，中國鋼鐵企業(yè)試圖重新談判，主要是受到需求放緩及信貸緊縮的影響。但是，到目前為止，鋼鐵企業(yè)還沒有向必和必拓和力拓公司提出重新談判的要求。

2.四部委聯(lián)合發(fā)文 至少再關(guān)4000家小煤礦

    10月16日，記者獲悉，近日國家發(fā)改委、能源局、安監(jiān)總局、煤監(jiān)局四部門聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于下達“十一五”后三年關(guān)閉小煤礦計劃的通知》（以下簡稱《通知》），計劃到2010年底至少再關(guān)閉4000余處，小煤礦總數(shù)控制在1萬處以內(nèi)。

   “此舉就是要加大力度、強力推進，堅決淘汰落后的煤炭生產(chǎn)能力。”國家安監(jiān)總局副局長、國家煤監(jiān)局局長趙鐵錘向記者表示，“十一五”后三年煤礦整頓關(guān)閉的指導思想和工作思路即是，深化煤礦整頓關(guān)閉，加快煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展先進生產(chǎn)能力，淘汰落后生產(chǎn)能力，加快煤礦規(guī)模化和現(xiàn)代化建設，提升小煤礦安全基礎管理水平，提高煤礦安全保障能力，促進煤炭工業(yè)健康發(fā)展。

    記者注意到，根據(jù)《通知》要求，未來三年，全國要將目前現(xiàn)有14069處小煤礦，關(guān)閉2501處，擴能改造（包括大集團整合改造）1616處，到2010年底時保留小煤礦數(shù)量為9952處，并均落實到各省市。

   “煤炭資源產(chǎn)業(yè)的重組、整合一直在進行，而如今中央、地方對此都已形成共識。”一位業(yè)內(nèi)專家向上海證券報記者表示，《通知》的出臺也意味著煤炭產(chǎn)業(yè)重組整合的步伐將加快。

    據(jù)記者了解，近期國家發(fā)改委發(fā)出的《關(guān)于加快推進煤炭企業(yè)兼并和重組的意見（征求意見稿）》提出，將新組建1、2家以優(yōu)勢煤礦企業(yè)為主體的跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的特大型煤炭企業(yè)集團；并到2010年年底，形成年產(chǎn)量1億噸以上的特大型煤炭企業(yè)集團6至8家。

    另外，值得關(guān)注的是，在目前煤炭產(chǎn)業(yè)景氣下滑之際，整合煤炭行業(yè)有利于穩(wěn)定市場。“長期來看，關(guān)閉小煤礦有助于化解煤炭業(yè)產(chǎn)能過剩的潛在壓力。”平安證券煤炭行業(yè)高級分析師陳亮表示。

3.中鋁：雷曼托管力拓股權(quán)最快今天轉(zhuǎn)出

    針對有外電報道中鋁可能會因雷曼兄弟破產(chǎn)清算而遭受巨額損失一事，中鋁財務部副主任張占魁昨天向《第一財經(jīng)日報》證實，該報道不實，中鋁在雷曼兄弟處的資金早已轉(zhuǎn)出，而被其托管的力拓股權(quán)最快也將于今天轉(zhuǎn)出。

    外電稱，中鋁所持股權(quán)因雷曼兄弟破產(chǎn)而遭凍結(jié)，中鋁正與雷曼兄弟香港清盤人進行商討以討回權(quán)益。如果形勢進一步惡化將導致中鋁遭受巨大損失。張占魁昨天稱，中鋁所持力拓股份確實交由雷曼兄弟托管，但與雷曼兄弟根本不存在債務關(guān)系，因此并不會因雷曼兄弟的破產(chǎn)清算而遭受到任何損失，中鋁的20億美元早已全部轉(zhuǎn)出。中鋁昨晚就此抓緊擬定了相關(guān)澄清公告。

4.國際油價跌破每桶70美元

    受到投資者擔心世界經(jīng)濟衰退將嚴重影響原油消費以及美國原油庫存增幅超過預期等因素影響，國際油價16日再遭重挫，紐約、倫敦兩地油價收于每桶70美元之下。

    當天，美國商務部公布的數(shù)據(jù)顯示9月份工業(yè)產(chǎn)量跌幅創(chuàng)下34年來的最高記錄，市場投資者認為美國經(jīng)濟衰退跡象明顯。由于美國是世界上頭號能源消費大國，美國經(jīng)濟衰退將影響世界原油消費需求。

5.明年合同煤價上漲仍是主旋律，分析師預計漲幅在10%左右

    2009年煤炭產(chǎn)運需銜接會將在11月敲定召開時間，煤電雙方將在會上就來年煤炭供應計劃內(nèi)部分的價格展開談判。據(jù)此前得到的消息，煤炭合同價格上漲幾乎已是板上釘釘，雙方談判焦點將在于漲價的幅度。

    民族證券分析師李晶在報告中指出，年底產(chǎn)運需銜接會醞釀漲合同煤價。受政策管制，當前我國電煤價格被凍結(jié)，但是合同價格和市場現(xiàn)貨價格差距已經(jīng)達到200～400元/噸。根據(jù)中煤能源公司半年報數(shù)據(jù)，上半年該公司重點合同電煤價格和現(xiàn)貨價格差距為233元/噸。為激發(fā)煤炭企業(yè)的生產(chǎn)積極性，保證重點合同電煤的有效供應，預計在年底的煤炭產(chǎn)運需銜接會上，合同電煤價格將會上調(diào)100元/噸左右，與現(xiàn)貨價格之間的差距將縮小。

    國金證券分析師龔云華表示，新一年的煤炭定價仍舊是看漲趨勢。就坑口煤炭價格而言，仍舊具備大幅上漲的預期。由于發(fā)電用煤定價機制的非市場化因素仍舊存在，因此，進一步放開電煤價格是能源價格機制改革的必然趨勢和結(jié)果。

    一位電力行業(yè)人士表示，由于市場煤和合同煤價格差距太大，今年合同價格上調(diào)是肯定的。“合同價格漲一點，市場價格降一點，就可以縮小差距。”但他同時認為，合同價格的上調(diào)，需要電價調(diào)整的支持。“如果合同煤價上漲較多，明年電價還應該有所調(diào)整。”

    長城證券分析師賴禮輝則認為，由于目前重點合同煤價與市場價差距較大，大型國有煤炭企業(yè)的這一差距普遍在30%左右，只要年內(nèi)市場價沒有出現(xiàn)大幅下滑，同時國家不干預2009年度合同煤價格的簽訂，則預計2009年度重點合同煤價格可能在2008年的基礎上提高10%左右。

6.明年稀土出口配額開始申報 年出口控制在8萬噸左右

    10月14日，商務部透露，符合條件的企業(yè)申請2009年稀土出口配額工作開始報名。中國稀土學會一位工作人員告訴記者，目前，我國稀土出口實行指令性計劃，每年相關(guān)企業(yè)都要向商務部申報稀土出口配額。我國每年稀土出口量大約在8萬噸左右。

二、宏觀經(jīng)濟

1.國務院將出臺系列措施應對經(jīng)濟下行

    國家發(fā)展和改革委員會副主任杜鷹16日表示，今年下半年以來中國經(jīng)濟出現(xiàn)的下行趨勢，已經(jīng)引起國務院高度關(guān)注，正在研究并準備出臺一系列的措施。

    他說,受美國次貸危機加深，全球經(jīng)濟動蕩，國際經(jīng)濟環(huán)境一個明顯的影響是經(jīng)濟下滑。中國沿海地區(qū)，外貿(mào)的進出口，工業(yè)企業(yè)的增長速度，工業(yè)企業(yè)增加值，以及工業(yè)的效益，今年下半年以來出現(xiàn)了下行的趨勢，這一點已經(jīng)引起了國務院的高度關(guān)注，正在研究并準備出臺一系列的措施。

    杜鷹提到，應對美國次貸危機所引發(fā)的一系列問題對于中國經(jīng)濟的影響，中央政府已經(jīng)采取措施。近期已經(jīng)兩次下調(diào)存款準備金率；面對沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)由于訂單減少導致的中小企業(yè)經(jīng)營的困難，政府一方面推進企業(yè)的重組和企業(yè)的技術(shù)進步，另一方面在金融上也對這些中小企業(yè)給予了新的信貸支持政策。

2.四季度汽車售價仍將走低

    今年以來，全國汽車市場價格受成本推升、供求變化以及宏觀政策調(diào)整等相關(guān)因素影響，價格一改往年單邊下行的運行態(tài)勢，前三季度汽車價格漲跌交錯，同比繼續(xù)呈下降走勢，各月環(huán)比漲多跌少。預計后期，在用車成本上升、需求走弱，以及季節(jié)性降價因素影響下，價格將穩(wěn)步走低。預計四季度汽車價格會以降為主，全年降幅將在3%以內(nèi)，影響汽車價格變化的主要因素：

    首先，汽車行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩與需求持續(xù)走弱是汽車價格下降的主要因素。其次，今年以來受居民消費價格指數(shù)CPI居高不下，經(jīng)濟增速略有放緩，以及信貸收縮、股市低迷影響消費熱情趨減。同時，汽車信貸消費業(yè)務增長緩慢。從目前看，造成前期汽車價格下降的因素仍然存在，而近期，隨著燃油價格的再次上調(diào)，維修、保險等用車成本有增無減，以及因交通擁堵、環(huán)境污染日益嚴重，造成的部分城市限行措施的出臺等，都在一定程度上減緩了即期消費的釋放，間接推動汽車價格的下降。另外，季節(jié)性降價因素已成為影響汽車價格走勢的重要原因。四季度將臨近年底，廠家為給明年新車上市預留價格空間，必將對老款或相近車型進行降價調(diào)整。同時經(jīng)銷商迫于完成全年銷售任務目標，也將采取清理庫存，回籠資金的降價銷售行為。

    總體來看，當前在產(chǎn)能增速大于需求增速的買方市場格局下，降價仍是拉動需求增長的主導力量，后期排除突發(fā)性因素影響，從市場運行規(guī)律看，價格下降趨勢較為明朗。

三、企業(yè)動態(tài)

1.武鋼與韓企簽戰(zhàn)略協(xié)議 百萬噸鋼材挺進韓國

    16日，武鋼國貿(mào)公司通報說，武鋼與韓國HYSCO、大宇國際簽訂了100萬噸優(yōu)質(zhì)鋼材的合作及戰(zhàn)略協(xié)議。

    根據(jù)協(xié)議，最近兩年，武鋼每年將為大宇國際、韓國現(xiàn)代HYSCO提供50萬噸優(yōu)質(zhì)鋼材；韓國現(xiàn)代HYSCO和大宇國際將和武鋼一起，共同開發(fā)汽車用鋼板、汽車鋼管用材料、石油管線用鋼等高強度鋼的品種和市場；三方還將在鐵礦石、煤炭、有色金屬等海外資源的開發(fā)展開合作。

2.Tube City IMS, LLC 與中國中鋼集團公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

    面向全球鋼鐵廠和鑄造廠的服務供應商 Tube City IMS, LLC 今天宣布與坐落于中國北京的中國中鋼集團公司簽署了一份戰(zhàn)略合作協(xié)議。

    Tube City IMS 是一家領(lǐng)先的外包鋼鐵服務供應商，包括向綜合型鋼鐵廠、小型鋼鐵廠以及鑄造廠提供原料采購、廢料管理、原料優(yōu)化、礦渣處理、金屬回收以及表面清理等業(yè)務。

3.湘鋼50周年慶典 發(fā)首部《社會責任報告》

    10月16日，湘潭鋼鐵集團有限公司隆重舉行建廠五十周年慶典，并于當日發(fā)布了首部《社會責任報告》，成為全國鋼鐵行業(yè)繼武鋼之后第二家發(fā)布社會責任報告的企業(yè)。

四、時事點評

煤價下跌 下游難言“利好”

    國際煤價最近一個月下跌幅度超過30%，國內(nèi)煤價也悄然滑落至政府限價之下，供求緊張的局面也大為緩解。對于下游企業(yè)而言，此前繃緊的“成本”之弦可以略為放松。但建立在工業(yè)經(jīng)濟放緩基礎上的煤價下跌，意味著下游行業(yè)也正面臨萎縮，很難說是一種“利好”。

    近期煤價回落，下游行業(yè)的成本壓力得以緩解。中銀國際分析認為，電力板塊將受益于煤炭成本的回落，電力板塊已經(jīng)處在下降周期的底部。但值得注意的是，目前國內(nèi)煤炭供求緩和，價格下跌是以工業(yè)經(jīng)濟的放緩為代價的，而非生產(chǎn)能力提高或產(chǎn)量增長導致供給過剩所致，這無論是對煤炭工業(yè)還是下游行業(yè)，都難以構(gòu)成“利好”。

    業(yè)內(nèi)人士表示，即使現(xiàn)在煤炭價格有所下降，目前的價格對供電、供熱企業(yè)而言，仍然處于高位。此外，煤炭庫存的增長主要是由于需求下降引起的。特別是7、8月份，珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)發(fā)電量明顯下滑，顯示我國工業(yè)經(jīng)濟增長放緩。

    鋼鐵產(chǎn)品從停止?jié)q價到價格大幅回落，正是由于其下游房地產(chǎn)、汽車等產(chǎn)業(yè)需求放緩所致。一位業(yè)內(nèi)人士表示，當價格在不斷上漲的時候，表明下游還有能力承受，而一旦產(chǎn)業(yè)鏈上有一個點的承受能力下降，將迅速傳導至上下游，整個產(chǎn)業(yè)鏈都將難逃厄運。

    煤炭作為上游基礎性能源行業(yè)，明顯受到宏觀經(jīng)濟的周期性影響，同時也反映著宏觀經(jīng)濟的走向。宏觀經(jīng)濟景氣是支撐行業(yè)的關(guān)鍵。長城證券的研究表明，煤炭行業(yè)的周期通常比宏觀經(jīng)濟周期晚半年到一年。

    從長期來看，煤炭仍將是中國能源消費的主力，中國對煤炭的巨大需求仍然沒有改變。麥格理證券研究員劉曉寧表示，只要中國經(jīng)濟還能維持一定速度的增長，煤炭的供應始終是一個巨大的挑戰(zhàn)。

五、直通海外